Гюльшах намагається вбити сплячу Хатидже, однак, несподівано до султанші на допомогу приходить Нігяр і вбиває служницю. Гаремні дами впевнені - Гюльшах діяла за наказом Хюррем. Однак, у тієї надійне алібі - Нігяр-калфа, яка врятувала сестру султана. Однак, замість подяки калфа вислуховує загрози Махідевран яка не вірить дівчині. Хатидже запитує, що ж на думці у Нігяр, однак калфа говорить, що хоче забути минуле і вірить, що султанша не вбивала її малюка, проте Хатидже відводить очі і Нігяр розуміє, що та все ж винна.
Хюррем лає Нігяр, за те, що вона так погано виконала наказ - ще хвилина і Гюльшах вбила б Хатидже. Султанша розуміє - калфа жадає смерті сестри султана. Нігяр виправдовується, вона говорить Хюррем про малятку, яку Хатидже без всякої жалості наказала вбити, про щастя бути матір'ю, якого її позбавила сестра султана. Вона плаче, а разом з нею плаче і Хюррем. Султанша обіцяє для Калфи, що година помсти скоро настане.
Минає рік. З війни повертаються Сулейман і Ібрагім. У перший же вечір Афіф-хатун пропонує султанові прийняти Фірузе. Однак, Сулейман хоче бачити дружину. Хюррем дає зрозуміти Сулейману, що знає про його листуванні з наложницею і каже чоловікові, щоб він не тішив себе ілюзіями, адже його справжня любов - Хюррем.
Ібрагім, намагаючись заслужити прощення Хатидже, всю ніч, під її вікнами грає на скрипці, проте султанша так і не пускає його в подружню спальню. Вранці Хатидже скаржиться братові на Хюррем. Султан гнівається. Він просить Хатидже припинити ці чвари в гаремі, адже він хоче спокою.
Мехмета посвячують у яничари, після чого мати пояснює йому, що правити буде не старший, а найсильніший і найрозумніший. Хюррем мріє побачити сина на троні. Махідевран, у свою чергу, налаштовує Мустафу проти братів. Хатидже запрошує до себе на вечерю всю сім'ю, ігноруючи Хюррем.
Ібрагім бачиться з Нігяр. Дівчина намагається розповісти коханому, скільки жаху і болю вона перенесла, але паша не бажає слухати її. Нігяр говорить, що Хатидже вбила їх дитину, а її доля всім відома - скоро Калфа стратять, і її єдиним бажанням перед смертю було побачити Ібрагіма, проте паша виганяє кохану.
Махідевран стурбована тим, що Фірузе не кличуть на хальвет. Однак, дівчина каже султанші, що вона не з тих, про кого забувають. І дійсно, незабаром, султан викликає до себе свою улюбленицю, читає їй вірші, проте, не пояснює, чому стільки часу її ігнорував.
Вагітна Фатіма збирається з Мустафою в Манісу. Дивлячись на неї, Нігяр сумує, згадуючи себе вагітною і ті дні, коли паша так просив народити їй дитину. Дівчата сміються над Калфа. Всі вже знають, що Хатидже наказала видати Нігяр заміж і вигнати з гарему. Нігяр радить фаворитку спадкоємця гуляти обережніше, адже і посковзнутися можна. Хюррем радить Нігяр не пручатися і не сумувати. Вона обіцяє допомогти подрузі розлучитися і знову завоювати серце Ібрагіма-паші.
Випадково, Міхрімах знайомиться зі знаменитим поетом на ім'я Яхья. Молоді люди переймаються взаємною симпатією, але бажаючий вислужитися перед Хюррем, Рустем-ага, вже поклав око на молоденьку султаншу.
Хюррем починає підбирати дівчат для гарему Мехмета. Вона наказує Сюмбюлю надіслати на хальвет до сина Фірузе. Дівчина відмовляється йти до спадкоємця, пояснюючи це тим, що вона - фаворитка султана і та жінка, яку так довго шукала Хюррем.
