Сулейман міркує про те, що болю немає кінця і краю. Баязед в тахмасповом палаці не знаходить собі місця. У гаремі поминають Рустема. Міхрімах робить вигляд, що переживає. І намагається в котрий раз умовити Сулеймана помилувати Баязеда. Для викупу треба багато грошей. У Селіма їх немає, але гроші є у Грації Мендес. Баязед, розуміючи наслідки переговорів про його викуп, збирається бігти. Грація повідомляє Селімові про смерть Рустема. І дає золото. Новий Великий візир - Алі паша. Хюсрев паша привіз Баязеда наказ повертатися додому. Баязед йому не вірить. Нурбану згадує слова чаклунки про могутнього Шехзаде і накручує Селіма. Той на межі нервового зриву, психує. Міхрімах вперше жалкує, що з її рук пішла влада великого візира. Баязед не поїхав з Хюсрева, написав листа батькові. Міхрімах намагається зав'язати ділові стосунки з новим Великим візиром. Нурбану готується видати заміж дочок. І шле їм таємне послання Соколу вбити маленького Мехмета а Амація. Баязед готується напасти на шаха Тахмаспа, але військо, розквартированих по різних місцях, виявляється убитим. Баязед намагається бігти, але варта Тахмаспа повертає його назад. Гюльфем доглядає за хворими ногами султана. І намагається поговорити про Баязеда. Тим чпсом Баязед на вечері у Тахмаспа нападає на шаха. У результаті залишається без останніх вірних йому стражників. І у в'язниці. У сусідній камері - його діти. Після нападу Баязеда Тахмасп подвоїв свої вимоги Сулейману про викуп. Грація привезла Селімові залишився золото. Дефне приїхала в Кютахье, до дітей, але виявила, що Мехмета забрав султан. Султан розгніваний нахабством Тахмаспа. Султан розболівся і розпсихувався, всіх вигнав геть, аццки болі в ногах. Дефне страждає в Кютахье, Баязед мислення шле їй вірші з темниці. А дітям розповідає про Ноя і всесвітній потоп. Баязеда і дітей викупили. Вони повинні повернутися до столиці. Викуп заплатив Селім. Про це сповіщений і представник султана, який прибув до Тахмаспа з відповіддю. На лісовій дорозі карета Баязеда зупинена для зустрічі з Селімом. Селім каже, що все зробив заради своїх дітей, а ти, Баязед, можеш благати про пощаду? Якщо так, то поїдеш до столиці. Баязед у відповідь ображає Селіма. Султану в столиці ввижається поклик Баязеда. Селім віддав наказ про страту Баязеда і дітей. Їх задушили. Всіх. Селім плакав за деревом. Бачення: Баязед - Ной з дітьми в ковчезі пливе в нове життя. Мертвий Баязед падає на землю…