Раптова смерть Дервиша Паші дивує всіх. Хандан султан
занурюється в траур після загибелі Дервиша. Халіме готується розповісти правду
про таємні відносини Дервиша і Хандан. Куюджу Мурад Паша стає головним візиром.
Ахмед важко переживає прийняте рішення, і те, що він дізнається, глибоко ранить
його. Хандан так покінчить з усім пережитим, що серце Ахмеда розіб'ється вщент.
Між Ахмедом і Кесем псуються стосунки. Після всього Ахмед хоче віддалитися від
палацу і їде в Едірне. Хюмашах бере керування гаремом на себе і встановлює такі
правила, які отруять життя Кесем. Ахмед, намагаючись вгамувати біль, піддає
своє життя небезпеці. Кесем, сумуючи за Ахмедом, нехтує правилами і їде до
коханої людини. Але ця небезпечна подорож жахливо закінчується і Кесем зникає.
У палаці все змінюється, після раптової смерті Дервиша Паші.
Хандан Султан мовчки тримає траур по Дервішу. Халіме погрожує Хандан, що все
розповість про їх таємні відносини.
Чи розповість Хюмашах правду матері, після того, як
дізнається, що Іскандер її брат? Хюмашах намагається ближче познайомитися з Іскандером,
а замкнена в Дівочій вежі Сафіє Султан просить Хюмашах про дещо.
Султан Ахмед передасть управління гаремом своїй тітці
Хюмашах. Хюмашах почне приймати рішення, щоб відновити порушений в гаремі
порядок. Ці рішення турбують всіх і особливо Кесем.
У палаці буде пережита така ніч, що всі замовкнуть. Глибоко
вражений султан Ахмед вирішить віддалитися від усіх і поїде в Стамбул.
Кесем відчує, що Ахмед віддаляється від неї, вона оберігає
свою любов і їде в Едірне. Але подорож закінчується самим несподіваним чином.
Кесем пропала і ніхто не знає де вона.
