Кесем намагається врятувати своїх дітей, переживає великий шок. Султан Мустафа повержений з трону. Кошмари Мустафи
знову стають реальністю. Він знову опиняється в клітці. Халіме Султан виявляється
в темниці. За підтримки Кесем Султан Осман сідає на престол. Осман висилає свою
валіде з палацу. Кесем вийшовши на ринок, зустрічається з несподіваною людиною.
Сафіє будує підступний план, щоб посварити Османа і Кесем. Осман приходить на
таємні збори Кесем. Осман тяжко карає Кесем. Шехзаде Мехмед потрапляє в пастку
Сафіє і здійснює страшну помилку, думаючи, що брат карає його. Султан Осман
вважає, що Мехмед хоче влаштувати бунт і просить фетву на його страту. Між
Османом і Кесем розривається зв'язок. Шехзаде Мехмед йде до смерті.
Кесем приходить в особняк Сирча, щоб врятувати своїх дітей,
але побачене видовище вражає її.
Султан Мустафа скинений з престолу, а Халіме кинута в
темницю. За підтримки Кесем починається султанат Османа.
Кесем думає, що закінчилися страшні дні і вона в безпеці при
султанаті сина, але гірка реальність обрушується на неї. Осман відправляє
валіде, яка позбавила його трону в Старий палац. Кесем розчарується в Османі.
Шехзаде Мехмед думає, що після висилки матері, між ним і
братом розірвані всі відносини. Він боїться, що брат карає його. Піддавшись на
інтриги Сафіє Султан, Шехзаде Мехмед робить непоправну помилку.
Осман занурюється в сумніви і думає, що брат зважився на
бунт. Чи віддасть він наказ про страту Мехмеда або пробачить його? Після
зустрічі з Кесем Султан Осман вирішить прийняти жорстке рішення.