Султан Осман з небаченою жорстокістю скинений з трону.
Бунтівники, які напали на палац переслідують Османа і він просить притулку у
командирів.
Кесем дізнається про те, що трапилося з Османом і переживає
за життя сина.
Серед безлічі безладу мати з сином возз'єднуються. Дільруба
без відома Халіме наказує стратити дітей. Зульфікар приходить в корпус, щоб
зупинити повстання і його там вбивають. Дізнавшись про те, де ховається Осман,
яничари приходять в корпус. Вони насильно приводять туди Османа. Кесем, щоб
врятувати Османа погоджується зі зведенням на трон Мустафи. Поки Мустафа
сходить на трон, Давут паша наказує стратити Османа. Яничари проти страти
Османа, але Давут виманює його з корпусу. Султана Османа відводять в фортецю
Єдикуле. Там його звірячим чином стратять. Кесем клянеться помститися за смерть
сина. Винні в смерті Османа платять життям. Кесем і спадкоємець престолу
Шехзаде Мурад виходять до народу. Починається нова епоха султана Мурада.
Халіме ховає Шехзаде і загрожує Кесем вбити їх, якщо на трон
не посадять Мустафу. Султан Осман збігає з палацу, дізнавшись, що заколотники
йдуть в особисті покої. Він просить притулку у командирів. Кесем дізнавшись про
повалення Османа, знаходить його. Мати і син прощають один одного, забувши про
образи.
Зульфікар приходить в корпус, щоб зупинити повстання, але його
підло вбиває 65 загін, що повалив Османа.
Яничари насильно ведуть Османа в свій корпус. Вони ображають
і принижують його. Кесем бачить, як знущаються над Османом. Щоб врятувати його,
вона зводить на престол Мустафу. Поки Мустафа сходить на трон, Давут паша
наказує стратити Османа. Яничари категорично проти страти Османа.
Давут розуміє, що не зможе вбити Османа в корпусі.
Придумавши хитрий план, він виводить Османа в фортецю Єдикуле. Давут паша і
Кіліндір ага по звірячому вбивають Османа. Кесем, яка втратила ще одного сина
жорстоко розправляється зі зрадниками. Вона намагається залікувати свої рани, а
колесо долі повертається для Шехзаде Мурада.
